A agência Matriz criou o filme da campanha de Natal da rede de supermercados Zaffari Bourbon. A história, criada por Beto Philomena  e  Cláudio Franco, gira em torno da situação em que uma criança começa a duvidar da existência do Papai Noel e acontece em duas épocas distintas: nos dias de hoje e no final da década de 30.

A cidade que serviu de cenário foi Porto Alegre, e mais de 70 pessoas foram envolvidas na realização do filme. A produção ficou a cargo de José Pedro Goulart e a trilha é da Gogó Produtora de Som, composta por Nico Nicolaievsky.

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